西路军失败后，军政委员会的决定，总指挥徐向前和总政委陈昌浩离开部队，回陕北向中央汇报情况。
为了确保陈、徐的安全，会议同时决定组成由总部参谋陈明义、总政治部保卫干部袁柯夫为正副队长的护送小分队护送，加上陈、徐的4名警卫员共34人，一并同行。
1937年3月16日徐向前和陈昌浩告别战友，启程东返。时形势非常严峻，敌人到处搜捕流落红军，悬赏缉拿徐向前、陈昌浩等红西路军主要负责人，稍有不慎，便有落入虎口的危险。
他们夜行晓宿，在祁连山中摸索行进了三天，快要出山时，为了减小目标，安全脱险，经过慎重考虑，徐、陈决定部队分散行动。
由陈明义、肖永银率小分队另行一路。徐、陈带着袁柯夫和警卫员康海生、邱回春、赵家仕、王茂金等一行7人，开始了奔赴延安的艰苦历程。
他们一行在祁连山边缘地带走了六七天，由于敌人盘查很严，未找到空隙出山。
至张掖南面的西洞寨时，侦察探路的康海生、赵家仕被搜山的马家军骑兵抓去，袁柯夫在黑夜里走散。
在极其艰难危险的时刻，徐、陈二人毫不畏惧，昼伏夜行，继续东行。一天，徐、陈二人走到山丹县大黄山南坡的大马营。遇到了原籍湖北广水的农民万怀章。
万怀章听出二人都是外地口音，以为是生意人，而且还有湖北老乡，便主动带他们到不远处的窑坡甘家庄老中医但复三家中。
但复三早年在湖北时亲眼目睹红军打土豪、分田地、领导农民闹革命的情景，在情感上同情和支持红军。
西路军作战失利后，他多次冒险收留流落西路军战士，为伤员治病，并资助盘费使其归队。但复三见到陈昌浩、徐向前后，便以老乡相认，热情招待。
徐、陈二人从但复三的言行举止中感到他为人忠厚，比较可靠，有了安全感，便在但家留宿过夜。两人约定第二天早起，继续东返。次日拂晓前，徐向前喊陈昌浩起床。
可陈昌浩胃疼得很厉害，又发高烧，无法继续赶路。陈昌浩暂住但家养病，徐向前孑然一身，沿着祁连山边的戈壁滩，向陕北方向昼夜兼程前行。
在凉州一带，遇到了红三十军特务营营长蔡光波，两人结伴同行，经古浪、土门、景泰，到了黄河渡口，坐羊皮筏子渡河，
翻过六盘山，走到平凉，到了甘肃镇原的小屯里，见到耿飚、刘志坚。第二天，刘伯承派人把徐向前接到镇原援西军总部。
在镇原休息了两二天，徐向前随刘伯承、任强时乘车到云阳红军前敌总指挥部。后来在西安见到了周思来、林伯渠、谢觉哉等。
1937年7月，徐向前与周恩来一道回到延安。刚到延安，毛泽东主席就接见了徐向前，听取了徐向前关于西路军的详细汇报后，
毛主席安慰徐向前：留得青山在，不怕没柴烧。你能回来就好，有鸡就有蛋。毛泽东给徐向前说：“你是四方面军的一面旗帜。”这些话使徐向前很受感动。
与徐向前和陈昌浩分手后，陈明义、肖水银和小分队在祁连山中与敌人周旋了32天，最终被敌人打散，大多数战友牺牲。
陈明义、肖永银历经艰难，于1937年7月中旬的一天，经甘肃环县，来到镇原援西军司令部。陈昌浩在但复三家大病一场。但复三为他诊病配药，精心治疗，使陈昌浩的病情大有好转。
后来，但复三得知在他家养病的湖北同乡是西路军最高首长陈昌浩，从此更为陈昌浩的安全担忧，处处倍加小心。
他和义子聂有成、妻弟万怀章趁黑夜将陈昌浩转移到大黄山柳沟曹家大口子窑洞里隐藏养病，并以进山采药为名，秘密给陈昌浩送去药品和食物。
经过月余时间的调养，陈昌浩的病情逐渐好转，体力也得到恢复。这时陈昌浩向但复三提出要去陕北，但复三毅然决定护送陈昌浩，临行时又带上义子聂有成。
一路上他们三人装扮成一家人，以行医为掩护向兰州走去。在兰州，他们听说西安有红军联络处，便乘车赶到西安，经四处打听没有找到。
又得知西安与延安有邮路可通，陈昌浩便给在延安的朱光写了一封信，发信后杳无回信。
1937年6月，陈昌浩乘火车南下，辗转来到武汉。随后，陈昌浩来到革命老区湖北英山县，打算在这儿重举义旗。
但当地的反动武装非常嚣张，陈昌浩感到自己的愿望难以实现，又返回汉口，与阔别10年的老母和妻儿见面。
陈昌浩带着两个儿子复返西安，从西安乘车到耀县，又从耀县步行到达延安，回到党的怀抱。
1937年8月底，陈昌浩在延安见到了中共中央总负责人张闻天和新当选的中革军委主席毛泽东。尔后，陈昌浩被安排住进位于杨家岭的窑洞里，开始写西路军失败的检讨。
1937年9月30日，陈昌浩写出《关于西路军失败的报告》，半月后，又补充写出《第二次报告书》，留下了珍贵的历史资料。
