徐悲鸿仗着一身傲骨和满心的锐气，就要迈向一个新的世界。他走前特意去看一位童年旧友，相知颇深的朱了洲。因为朱了洲不久也要到上海务本女校教体育。除了互约见期之外，最主要的是徐悲鸿要朱了洲守密，不要让家人知道他到上海。为了隐瞒得更彻底，徐悲鸿索性暂时改名换姓,随随便便就改叫了“黄扶”。朱了洲半开玩笑地说:
“黄先生，将来你看中哪家姑娘，是不是也要我代你保密?”
说罢，两人哈哈大笑。
徐悲鸿到了上海:匆匆过了3个月，他跑了许多地万，碰了许多钉子，仍找不到职业，但川资已经用尽,时值10月初秋，饥寒交迫，不得已脱下长衫，当了400文，勉强支持数日，算算又将一文不名，内心焦虑万分。所幸天无绝人之路，一位热心的朋友恽铁樵拿他的画向商务印书馆推荐。过了几天，告诉徐悲鸿说:
“事情成了，吃住都在馆里，费用很少。晚上的时间，你还可以去学法文。”
这大好消息，徐悲鸿听了欣喜若狂。回到住所梁溪旅馆，连写几封信告诉朋友，也好让他们一齐高兴。哪里晓得，信才寄出，恽铁樵又派人送信过来，抱歉谋职不成，信里还附了商务印书馆给恽铁樵的一张便条，说徐悲鸿的画不合用，请退还。原来是绝望中的一线生机，却只一刹那时间，便又跌进绝望的万丈深渊。这一打击，几乎令人承受不了。
徐悲鸿神经颤震，悲愤交集，曾经想要一死了之。后来冷静再想，一个人处在逆境，要能坚忍振作，才不是懦夫。目前，先要解决现实问题，只好硬着头皮，向朋友告贷，以解燃眉之急。一位同乡法德生，对他表示同情，找几个人做一份义会，得到几十块钱送给徐悲鸿。他得到了这笔钱，连忙准备回乡一趟，再去北京投靠故旧。
