近期，特高压工程的最新动态引人关注，陕北至安徽段的第三批设备招标已拉开序幕。本次招标范围主要涉及陕北安徽的配套设备，具体涵盖了8套换流阀（常直换流阀）、32台换流变压器、62台GIS（其中30台为750kV，32台为500kV），以及2套直流控保系统等关键设备。此外，在二次设备（交流工程）方面，还包括了荆门武汉和川渝地区的稳定控制装置。

根据先前的规划，此次招标原定于4月进行，但有所递延。预计在未来的6月至9月期间，特高压设备将迎来4至7批的连续招标，涵盖的项目将包括甘浙、蒙西京津冀、大同、阿坝成都等多个重要工程。随着招标数据和中标结果的逐步公布，市场对于特高压板块的一致性预期将得到进一步加强。

在当前的时间节点上，我们建议投资者根据确定性程度进行排序，以把握投资机会。首先，国网建设需求作为确定性最高的领域，值得重点关注。此外，国企在网内外均表现出色，如平高（高压网外1-5月订单同比+130%）、许继、西电、南瑞等，均展现出强劲的市场竞争力。同时，出海业务作为高景气度长周期的行业，如思源（海外实力强劲）、变压器紧缺周期（金盘、伊戈尔、金杯）、电表渗透率提升（海兴、三星）等领域也值得关注。

此外，随着电网系统复杂程度的提升，信息化环节的需求和配置数量也在快速增长。因此，国网信通、四方、泽宇、东方电子等信息化领域的公司也值得关注。同时，一些具有潜力的标的如理工能科等也值得投资者进一步挖掘。