一直在等这一刻。因为只有最大体量的品牌进入了这个领域，才能够真正意义上让一个“新的领域”，成为“主流领域”。去年年底大家说2024年会是智驾的元年，确实是没错的，有不少品牌已经在NOA的话题上反复运营，也确实打出了不错的效果。但真正的问题在于“工业化”这件事的本身，要求在足够大的样本里头，实现足够稳定的效果---用一两台车在某个特定的街区展示天花板状态是可以的，但你不知道这个表现的公差带到底有多大。它的地板状态有多吓人，以及它会有多大概率、多大的频次，处于地板状态里。我知道在新势力的初期，要获取关注，要从小销量的池子里逐渐爬到大规模的阶梯上来，它需要靠这种“与众不同的差异化”来实现，它就需要天花板状态的外延，但这种事情往往在第一次获取热潮的时候就会出现前面说到的问题：样本量大到一定规模，概率事件开始如期出现，有没有足够的能力去应对？如果不行，这个销量规模，就无法撑住。早期的特斯拉大家还记得吗？尽管它说自己是无人驾驶，但发生了什么样的情况大家都知道了。那时候的实际，甚至都不是NOA，仅仅是L2+而已。在那些负面的案例与舆论里，特斯拉自己最后选择了沉默---再也没有针对“智驾”这件事，做过分的宣传了。你会说特斯拉为什么卖这么好---它依靠的是纯电早期给自己打出来的品牌势能，和马斯克的科技人设。非要说的话，FSD的确业内数一数二，但它根本没有在国内落地，和国内的销量并没有关系。
智驾不是支撑特斯拉销量的核心要素。真正以“智驾”品牌实现立足的，目前都还只有小鹏汽车一个---你对比下极越久知道了，极越刚刚发生了什么，对吧？要做到这个高度挺难的。这也是传统大厂，没有任何一家想要匆忙下场的真正原因：他们在拥有基本盘之后，在拥有用户认可的基础标签之后，没有必要那么激进地涌入一个不够成熟的领域。除非，它有把握让这个“领域”变得成熟，它有足够的信心，可以在大规模上量的同时，让问题变得可控。这是比亚迪在这个节点上，突然规模上天神之眼的原因。有没有觉得似曾相识？同样的事，它已经做过一次了。大概就是2017年左右，燃油车市场方兴未艾，新能源市场迟迟未见曙光，比亚迪开始尝试ALL IN了---大家最为担忧的三电问题，它扛下了，三电一旦可控，电动化带来的动力性、经济性体验优势，对燃油车是降维打击式的。于是新能源对别人是一种噱头，对比亚迪反而成为了品牌内核。就王传福所说的“上半场是电动化，下半场是智能化”这件事，时至今日已经有好多品牌在讲了，电动化这个上半场已经打完了，全国新能源渗透率直逼50%，合资燃油全线溃败，比亚迪已经是最大的赢家。下半场的胶着也就开始了---其实你能想到的，如果它已经在新能源这个领域无所顾忌，它所有的精力，所有的研发预算，都会投往哪里？这是“天神之眼”，过去一年多所发生的事情。其实在去年的11月广州车展上，我已经得知了比亚迪2024年要在智驾上有所展示的事情了，然后差不多是在3月左右拿到了腾势N7，意义上体会了“高快领航”---那时是相当成熟的存在了，而且有一些巧妙的思路在里头。不要用12月的目光去看它啊，以第一季度的状态去看，它会在隔壁车道有大车靠近的时候提示你不居中了，稍微多让点空间出来，会在自动泊车无法正常识别车位的时候，让你尝试手动画框，你千万不要说“这不难谁都能做”，问题就在于“怎么谁都没做？”就和它在发动机热效率开始推高以后一样---43%没什么了不起，46%也不怎么样，是啊不怎么样，怎么其他人没有怎么样？想到了，能做到，和做到了，有着本质上的不同。但我真正体验比亚迪的城市NOA，却是比这更早的节点，24年的1月---在深圳已经试过了，当时的城区我有一个很深刻的印象在于，匝道右转的时候往往会遇到违停的车，此前我试过的其他品牌都会进入宕机状态以为是“排队”，但唯独是N7顺畅地绕行了，我觉得它有点东西。甚至觉得到了这个份上，它应该快了吧？至少四五月就得释放了吧？结果一等，就等到了12月。这足足一年的不断验证，主要就是前面提到的“规模化推送”过程中要实现的“问题可控”。而且它也不是硬等，这一年的大节点，和市场对智驾的期待，它其实也都没落下，一上来就是“全国都能开”。很重要的一点在于，对于新势力而言，尝鲜用户往往对智驾是有预期的，只要“预期中的路段好用”，他们就能得到满足，但是对于更普遍的用户来讲，他们要的是稳定性，时有时无会让他们陷入“智驾无能”的认知，最终对这条通往未来的道路判刑。一上来就是“全国都能开”，是比亚迪在地推智驾这件事上相当负责的事：一旦主流人群，开始认可了智驾的实用性，那么智驾也就成了主流选项。没有智驾的车，没有资格进入决赛圈。当然你可以说现在推送智驾的只是仰望和腾势，和比亚迪的中低端产品没有关系---可是这是真正让人害怕的地方。我讲过几次，传统品牌的惯性思维就是，我有几个梯度的技术和产品，我一定把最好的技术放在最高级别、最贵的车型上，然后低级别的车就不用，以此实现差异化，凸显高阶产品的尊贵。但比亚迪喜欢做的一件事是，最高级的技术，仰望先上，完事了给腾势和方程豹，然后能给就尽量给到王朝和海洋---一开始新技术确实是用来塑造品牌力的，而当下沉以后，它会给下方的产品带来“体验感”助力的同时，下方的产品实际上可以以“量”分摊取胜，帮助上层产品实现降本。在两头拉扯的过程中，两头都能得到应有的价值。比如比较核心的技术，云辇-P，仰望U8给到了方程豹，而分布式电驱则由腾势的易三方发扬光大了。比如体验向的技术，NFC数字车钥匙，现在已经下沉到了10W+产品了。你们猜猜，智驾从仰望、腾势，到10W+，还有多久？我就这么说吧，今天恰好听到了两轮投资领域对比亚迪的预期，一是冲年销600W，二是三年内700-800W。对于比亚迪的智驾预期，是把城市NOA拉入10W级。9.98W秦L这样的车，未来有智驾不是什么空中楼阁的事。“智驾平权”，就是今天比亚迪释放“天神之眼”最厉害的地方。也是“跻身第一梯队”，最大的意义。销量摆在这了，它就是梯队。
