359年二月，邺城（今河北省临漳县西南香菜营乡邺镇村）刚刚迎来春天的气息。慕容儁开始重视教育事业，下令在贤里这个地方设立小学，专门用于培养贵族子弟。
慕容儁也十分关心自己的子女教育问题。当时他四十一岁，共有八个皇子和一个公主。
其中，长子慕容晔已于356年八月去世，次子慕容暐先是被封为中山王，后又被立为太子。此外，他的四个儿子慕容咸（慕容臧）、慕容亮、慕容温、慕容涉早在354年四月就被分别封为乐安王、渤海王、带方王和渔阳王。而慕容泓和刚出生的慕容冲尚未受封。
为此，慕容儁颁布诏书，封慕容泓为济北王，慕容冲为中山王。此时，慕容儁的清河公主年仅三岁。
某日，慕容儁在邺城蒲池设宴款待文武百官。酒至酣处，他兴致勃勃地吟诗作赋，随后又与众人谈经论史。慕容儁提到周灵王的长子姬晋曾被立为太子，天资聪颖，却英年早逝。之后，周灵王改立次子姬贵为太子，待姬贵即位成为周景王时，国力日渐衰微，甚至需要向诸侯国乞求器皿用具。
谈及此处，慕容儁不禁潸然泪下，转而对群臣说道：“昔日魏武帝曹操追念爱子曹冲（字仓舒），孙权亦常常思念皇太子孙登，朕曾认为这两位君主虽爱惜奇才，但缺乏大雅风范。然而，自景先（慕容晔）离世以来，朕白发渐生，方才明白这两位君主的哀思实有其缘由。有才华的儿子确实难得啊！诸位爱卿，你们觉得景先如何？朕如今悼念他，是否会招致后人责怪呢？”
在一场宴会上，时任司徒左长史的李绩也在座。提到李绩，这里有必要简单介绍一下他的身世与经历。李绩是后赵范阳郡（今河北省涿州市）太守李产之子。
后赵末年，天下大乱，前燕慕容儁率军南下攻占幽州，并于公元350年三月抵达范阳。
当时，太守李产原本打算为后赵死守范阳，但其属下将士纷纷劝说他归附前燕。
最终，李产选择打开城门迎接慕容儁入城，并将范阳郡所辖八县全部献出，归降前燕。慕容儁仍任命李产为范阳郡太守。
彼时，李绩正在幽州刺史王午麾下担任别驾，随王午撤退至鲁口（今河北省饶阳县）。而原本驻守乐安（今河北省乐亭县）的征东大将军邓恒也跟随王午来到鲁口。
当得知李产投降前燕的消息后，邓恒开始对李绩产生怀疑，他向王午进言道：“李绩家在范阳，他的父亲已经投降了慕容儁，我担心他会对我们不利。刺史您应当尽早除掉他。”
然而，王午听后非常生气，说道：“将军何出此言？天下如此动荡，李绩为了坚守道义一直追随我们，他的忠诚和气节堪比古代的忠烈之士。如果今天因为毫无根据的猜忌就杀害他，那么燕赵之地还有谁愿意追随我们呢？”
尽管邓恒不再多言，但王午依然担心有人会对李绩下手，于是决定让李绩返回范阳。
李绩回到范阳后，见到了慕容儁。慕容儁责备他说：“你为了虚名，不顾及自己的父亲，为何现在才回来？”
面对质问，李绩毫不畏惧，镇定自若地回答道：“臣追随旧主，是为了追求一点节操；殿下以大义取天下，臣并不认为自己回来得晚了。”
慕容儁听后十分欣赏李绩的胆识与忠诚，对他礼遇有加。
李绩长期在前燕朝廷担任要职。在慕容晔身为太子期间，他曾担任东宫中庶子，对太子有着深刻的了解。
当慕容儁向他询问时，李绩立即回答道：“臣在太子宫担任中庶子时，一直侍奉献怀太子（慕容晔），对于太子的性情、志向与学识，可以说相当熟悉。臣听闻，若论道义完备且毫无瑕疵，恐怕唯有圣人能够做到。然而，先太子具备八大美德，从未有过失德之处。”
慕容儁闻言后说道：“你这番话未免有些言过其实，不过还是说来听听吧。”
李绩接着说道：
“其一，至孝出于天性，品性与大道相合；其二，聪慧敏悟，思维敏捷如流水般灵动；
其三，沉毅果断，善于洞察事理，无微不至；其四，厌恶阿谀奉承，喜好直言进谏；
其五，热爱学习，敬重贤才，虚心求教，不耻下问；其六，英姿超越古人，技艺才华冠绝当代；其七，谦逊恭敬，尊重师长，重视学问；其八，轻视财物，乐善好施，体恤百姓疾苦。”
慕容儁听完这番话，不禁再次落泪，说道：“你对他的赞誉虽然稍显夸张，但如果此子尚在，朕即便离世也无憾了。朕虽不能效仿尧舜，将天下禅让给有德之人，但也应效法三代圣王，使皇位世代相传。如今太子景茂（慕容暐）年仅十岁，年纪尚幼，才华尚未成熟，你觉得他如何？”
当时，太子慕容暐也出席了这场宴会。当听到父皇要求李绩对自己进行评价时，他立刻竖起耳朵，仔细聆听。
李绩开口说道：“皇太子天资聪颖，群臣对他的敬意日益加深。然而，八德尚未完全具备，尚有两个缺点需要改正。其一是热衷于郊游狩猎；其二是沉溺于音乐之中。这两件事对太子来说并无益处。”
慕容儁转头对太子慕容暐说道：“伯阳（李绩）的话如同良药，你应当引以为戒。”
尽管慕容暐年仅十岁，但他听后却对李绩产生了深深的怨恨。
在这次宴会上，慕容儁还向众臣询问了关于年老贫困、患病以及孤寡难以自立的百姓情况，并对他们给予了相应的粮食和布帛赏赐。
数日后，慕容儁做了一个令他心情极为不悦的梦。在梦中，后赵皇帝石虎咬了他的手臂一口。醒来后，他对石虎充满了厌恶之情。次日清晨，慕容儁下令挖掘石虎的陵墓以泄愤。
然而，当陵墓被挖开时，却发现里面没有石虎的尸体。
慕容儁认为石虎可能采用了虚葬的方式，真正的遗体应该藏在一个不为人知的地方。
于是，他悬赏百金寻找知晓石虎实际安葬地点的人。当天，一位名叫李菟的女子前来声称知道真相，说石虎的遗体就在邺城东明观下方。
按照她的指引，慕容儁命人将石虎的遗体挖出，发现其尸体竟然僵而不腐。
慕容儁怒火未消，走上前踢了几脚石虎的尸体，并骂道：“你这个死羯胡，竟敢吓唬活天子。”
他还指派御史中尉阳约列举石虎的罪行，并用鞭子抽打尸体，最后将石虎的遗体投入漳水之中。然而，尽管漳水流淌，石虎的尸体却倚靠在桥柱上不肯随波逐流。
十年后，王猛的大军消灭前燕时到达邺城，看到这一幕，便下令收葬石虎的遗体。同时，王猛还将李菟捕获并处决。这些都是后话了。
石虎于349年四月去世，到359年二月已过去十年。这期间，石虎的虚葬空棺以及东明观下尸体十年不腐的情况是有可能存在的。
然而，前燕在370年灭亡时，距离石虎的尸体被投入漳水又过去了十年。如此长时间浸泡在水中，尸体怎么可能不腐烂呢？因此，《资治通鉴》中的相关记载很可能是不准确的，而《晋书·慕容儁载记》中仅提到将石虎鞭尸后投入漳水的内容更为可信。
接下来我们回到359年，这一年刚开始的时候，苻坚在长安依然专注于国内治理，坚持避免对外用兵。三月春耕时节，苻坚亲自前往郊外参与耕种，并让天王后苟氏主持养蚕活动，以示重视农桑。
此外，苻坚还计划前往河东（今山西运城）进行巡视和祭祀。但还没等出发，他就接到报告，得知平羌护军高离在驻地略阳（今甘肃秦安）发动叛乱。
尽管苻坚一向反对对外战争，但对于境内发生的叛乱却无法容忍。他立即命令太尉兼尚书令、叔祖苻侯率军前往镇压。
从长安到秦州略阳的距离大约七八百里，加上苻侯年事已高，军队抵达略阳尚未发起攻城时，苻侯便不幸病逝。
直到四月，苻坚才得知苻侯去世的消息，他对此感到十分悲痛。
随后，苻坚派遣时任咸阳郡太守的骁骑将军邓羌率领部队前往略阳，与秦州刺史啖铁共同讨伐高离。邓羌作为前秦的一员猛将，果然不负众望，一到战场就迅速击败了高离，成功收复略阳。
在359年的五月，苻坚任命当时担任中书侍郎兼尚书左丞的王猛为咸阳郡太守。随后，他安排尚书左仆射李威、尚书右仆射梁平老等人留守长安，并与权翼、薛赞一同前往河东进行巡察和祭祀活动。
到了七月，苻坚返回长安，此时出征秦州略阳的邓羌也率军回到长安。苻坚随即任命邓羌为御史中丞，参与朝政管理。八月，苻坚再次提拔王猛，授予他侍中、中书令的职位，并兼任京兆尹。
回顾王猛的仕途变化，在苻坚即位之初，他只是中书侍郎，在中书省中并非最高职位，而如今升任中书令，意味着他已经掌管整个中书省。
从行政职务来看，王猛最初仅是尚书左丞，在尚书省中的地位相对较低，远不及尚书、尚书仆射或尚书令。
然而，在地方行政职务方面，这一年里王猛经历了显著的变化，从咸阳郡太守转任京兆尹。京兆尹是京兆郡的最高长官，由于都城位于京兆郡内，因此这一职位的重要性堪比前燕的魏尹或东晋的丹阳尹。
王猛就任京兆尹后，在前秦这个至关重要的地方政府迅速展开了一系列大刀阔斧的改革。
上任之初，王猛便郑重宣告：无论何人，只要触犯法律，必将依法严惩，绝不姑息。他决心以实际行动践行自己的法治理念。果然，刚升堂问案时，就有大批百姓蜂拥而至，齐声喊冤。
王猛敏锐地意识到，这必定是一桩重大案件，涉案之人很可能为害一方，否则不会引发如此强烈的民愤。
然而，府中有人悄悄劝阻王猛不要插手此案。他们告诉王猛，这桩案子已经拖了很久，被告背景极为深厚，连前任官员都束手无策。原来，被控者不仅身份显赫，还是皇亲国戚，稍有不慎，恐怕会引火烧身。
但王猛向来是认准的事就绝不退缩。经过详细调查，他发现百姓控诉的是有人长期强抢民财、掳掠子女，甚至酗酒闹事、横行霸道，早已成为长安城中的一大祸患。更令人愤怒的是，受害者们苦不堪言却无处伸冤。
进一步追查后，真相浮出水面——被告竟是先帝苻健皇后强氏的胞弟强德。作为皇亲国戚，强德官居特进、光禄大夫，权势滔天，却以此为倚仗，肆意妄为，视律法如无物。
在王猛的观念里，法律面前只有守法与违法之分，绝无皇亲国戚或高官厚禄可以凌驾其上。若真有此类人物触犯法律，反而更应成为整肃法纪的典型。
王猛经过详细调查，确认了强德的罪行后，果断决定将其逮捕并处决。考虑到强德特殊的身份背景，他虽向上呈递奏章向天王苻坚汇报，但又担忧若等待批复，可能无法依法处置，于是奏章送出的同时，迅速执行了斩首命令。
苻坚收到奏报后，立刻派遣使者快马加鞭前往京兆府传旨赦免强德，然而当使者抵达时，强德的人头早已被悬挂在闹市示众。
百姓见状无不拍手称快，纷纷称赞王猛为青天大老爷。
在京兆郡，王猛铁腕整饬法纪；而在朝中，御史中丞邓羌同样刚正不阿，对违法犯罪之人严惩不贷。短短一个月内，因犯罪被处决或罢免的权贵豪门、皇亲国戚多达二十余人。朝廷上下人人自危，奸佞小人销声匿迹，社会风气焕然一新，达到了路不拾遗、夜不闭户的太平盛世。
苻坚感慨万分地说道：“直到今日，朕才真正体会到天下有法的含义。”
谢万北伐在359年的六月，前凉于张瓘的辅佐下，已经归附前秦三年有余。彼时，张瓘身兼都督中外诸军事、使持节、尚书令以及凉州刺史等多重要职。而年仅十岁的凉王张玄靓，尚未成年，朝中大小事务皆由张瓘一手掌控。
然而，张瓘的执政风格却饱受争议。史书评价他“猜忌苛虐，专以爱憎定赏罚”。
郎中殷郇曾试图劝谏，却被张瓘怒斥：“猛虎生而三日，自会食肉，何须他人教诲！”这番话表明，张瓘对自己的行事方式毫无悔意，也不容他人置喙。久而久之，他的专横跋扈导致人心渐失。
尽管对殷郇的劝告可以置若罔闻，但张瓘对于同为拥立功臣的宋混却始终心存忌惮。宋混时任尚书仆射兼辅国将军，为人清廉正直，深得民心。
张瓘深知，若想进一步巩固权力，必须先除掉这个潜在威胁。于是，他与弟弟张琚密谋，计划先铲除宋混及其兄长宋澄，随后废黜张玄靓，取而代之，自立为凉王。
经过一番筹谋，兄弟二人召集数万兵马，准备前往姑臧（今甘肃省武威市）发动政变。
然而，宋混绝非易于之辈。他很快便得知了张瓘的图谋，并迅速采取行动。他与宋澄率领四十多名精锐骑兵秘密潜入南城，对外宣称：“张瓘谋反，我等奉马太后之命，讨伐逆贼！”
这一举动迅速引发了连锁反应，短短时间内便有两千人响应。
与此同时，张瓘也意识到事态紧急，立即下令麾下军队向宋混发起进攻。然而，出乎意料的是，那些原本听命于张瓘的士兵竟未能压制住宋混一方，反而被后者成功击退。至此，张瓘精心策划的政变企图彻底破产。
在这场激烈的战斗中，张瓘麾下将领玄胪手持长矛，瞄准宋混猛刺而去，试图以“擒贼先擒王”的策略一举制胜。然而，宋混反应迅速，急忙调转马头试图躲避，但为时已晚，玄胪的长矛已然刺中了他。
这一幕让宋混的部下大惊失色，眼看就要溃散而逃。
然而，令人意想不到的是，宋混却突然高声大笑起来。原来，他早有准备，当日特意穿上了厚重的铠甲，玄胪的长矛虽然刺中了他的身体，但却未能穿透铠甲，宋混毫发无损。这一变故极大地鼓舞了宋混的士气，士兵们重振信心，而玄胪则被当场擒获。眼见局势急转直下，张瓘的部众纷纷弃甲投降。
宋混下令只追捕张瓘和张琚兄弟。得知兵败的消息后，张瓘与张琚选择一同自杀，以避免落入敌手。为了彻底消除隐患，宋混下令将张瓘、张琚兄弟三族全部诛杀，以绝后患。
这场变乱令年仅十岁的凉王张玄靓和马太后心惊胆战。然而，当他们得知宋混兄弟获胜的消息后，悬着的心终于稍稍放下。随后，张玄靓颁布命令，任命宋混为都督中外诸军事、骠骑大将军，并封其为酒泉郡侯，取代张瓘辅佐朝政。
宋混向张玄靓呈上奏章，建议他放弃凉王的称号，改称凉州刺史，以此表明归顺晋朝的态度。尽管如此，前凉在事实上依然保持着独立政权的地位。待政事安排妥当后，宋混下令将玄胪押至面前。
面对这位曾对自己下手的将领，宋混饶有兴趣地观察着他，心中已有几分爱惜之情。他问道：“你用矛刺我，幸而我未受伤。如今我掌握大权，你难道不怕吗？”
玄胪抬起头来，毫无惧色，朗声答道：“我受张瓘厚恩，愿以死相报。当时我唯恐无法刺穿你的铠甲，除此之外，别无所惧！”
宋混对玄胪的忠诚和勇毅深感欣赏，认定他是一个值得信赖的忠臣。于是，他当即命人解开了玄胪的绑绳，并将其视为自己的心腹，委以重任。
在358年的九月，前燕派遣司空阳骛与乐安王慕容臧率军征伐东燕地区（今河南延津东北）的高昌，以及濮县（今山东鄄城）的李历。
阳骛率先攻打高昌驻守在黎阳（今河南浚县）的一名部将，但由于城防坚固，未能迅速攻克，还遭受了重大损失。而慕容臧一路南下，顺利攻下濮县，迫使李历败退至荥阳（今河南荥阳）。
进入十月，东晋兖州泰山郡（今山东泰安）太守诸葛攸对前燕控制的东郡（今河南濮阳西南）和武阳（今山东莘县西南）发起攻击。前燕皇帝慕容儁随即命令大司马慕容恪领兵反击诸葛攸。
诸葛攸战败后撤回泰山郡驻地，慕容恪则率军西进，与阳骛、慕容臧会师，共同讨伐高昌。
面对前燕三位将领，尤其是慕容恪的亲自指挥，高昌无力抵抗，最终放弃东燕，逃往白马（今河南滑县东）。
同年十二月，东晋徐兖二州刺史荀羡趁着前燕主力西征高昌的机会，率军北上泰山郡，联合诸葛攸攻克山茌城（今山东济南长清区），并斩杀了前燕泰山郡太守贾坚。
359年七月，慕容恪已围困白马城达半年之久，却始终未选择强攻，而是采取长期围困策略。此时正值秋收季节，但高昌因无法出城收割庄稼，城内粮食短缺，守城已然陷入饥饿待毙的困境。
最终，高昌不堪前燕军队的围困压力，决定放弃白马城，向西撤退至荥阳（今河南荥阳市）。
至此，那些反复在归附与反叛之间摇摆的地方势力，要么被前燕消灭，要么被迫逃往司州西部地区。当时，在司州西部仍有一定实力的割据势力包括：占据河内郡野王县（今河南沁阳市）的安国王吕护，以及刚刚逃到荥阳的高昌残部。慕容恪随即决定率军南下，进攻东晋控制下的豫州地区，意图进一步扩大前燕的领土。
然而，就在慕容恪率军南下攻城略地之时，东晋泰山郡太守诸葛攸却从兖州境内发起了反击，率部攻打前燕所占城池。
同年九月，诸葛攸组织了一支两万人的水陆联军，沿黄河逆流而上，穿过卢县西边的石门（今山东济南市长清区），驻扎在黄河中的一座小岛上，成功进入兖州济北国境内。
面对诸葛攸仍在兖州活动的局面，前燕皇帝慕容儁自然不能坐视不理。但由于大司马慕容恪正忙于南下豫州作战，无法抽身东顾，慕容儁只能另作安排。
慕容儁命令一年前攻克并州的司徒、骠骑大将军、上庸王慕容评率军南下兖州，迎击诸葛攸。同时，为了防止慕容评部队长途跋涉耽误时间，慕容儁还派遣冀州长乐郡（今河北冀州市）太守傅颜先行率部出发。
于是，慕容评与傅颜共同率领五万步骑兵南下讨伐诸葛攸。双方在兖州济北国境内的东阿县（今山东阳谷县东北）展开激战。此役，诸葛攸虽有两万兵力，但面对慕容评和傅颜的五万大军，终究寡不敌众，惨败而归。
359年十月，前燕慕容恪与慕容评率领的两路大军在豫州和兖州境内接连击败东晋军队的消息传到了建康（今江苏南京）。
面对前燕的强大攻势，东晋朝廷迅速作出应对。当时，东晋穆帝司马聃虽已十七岁，但朝政仍由辅政的会稽王司马昱掌控。
司马昱命令豫州刺史谢万率军进驻淮南郡下蔡县（今安徽凤台县），以抵御慕容恪；同时命令镇守下邳（今江苏睢宁县西北）的徐、兖二州刺史兼北中郎将郗昙移师兖州高平郡（今山东金乡县西北），以对抗慕容评。
那么，谢万究竟是怎样的一个人呢？谢万是谢奕、谢安的弟弟，时年三十九岁。他才华横溢，器量不凡，但相较于兄长谢安，略显不足。谢万擅长自我展示，因此很早就声名远播。司马昱正是看中了他的名声，才将其召为从事中郎。
358年，谢万的兄长、时任豫州刺史的谢奕去世，谢万接任西中郎将，持节，监司、豫、冀、并四州诸军事，并兼任豫州刺史。他被派往寿春（今安徽寿县）驻守，成为朝廷北伐的重要人物。
然而，谢万自视甚高，轻视他人，日常生活中常常吟诗作赋，高傲不羁。他对士卒缺乏关怀，甚至很少与将士接触。对此，王羲之早有洞察，认为谢万领兵北伐实属“违才易务”，并不适合这一重任。
王羲之曾致信谢万，劝诫他应当与士卒同甘共苦，然而谢万对此却毫不在意。
谢万的兄长谢安也十分担忧他的态度，便对他说：“你身为一军统帅，理应多与将领们沟通交流，让他们对你心生敬意。怎能如此傲慢自大，还妄图成就大事？”
尽管谢安的劝告让谢万表面上有所触动，他确实召集了众将相聚，但在这场会面中，他却显得沉默寡言，许久之后才举起如意，指着周围的将领说道：“你们都是精锐之师。”
此言一出，众将非但没有感到欣慰，反而更加憎恨谢万。消息传到谢安耳中，他深感忧虑，担心弟弟处境危险，于是亲自前往军营，逐一拜访将领，恳切相托以稳定军心。
不久之后，豫州刺史谢万率军北伐，沿着涡水、颍水逆流而上。与此同时，徐、兖二州刺史郗昙也从驻地——下邳出发，率军北进。
然而，不幸的是，年仅四十岁的郗昙突然患病，决定暂时放弃进军高平郡，退守彭城（今江苏徐州）。
这一消息传到谢万耳中，竟被他误以为郗昙遭遇前燕军队袭击而惨败。这位自负且轻视他人的豫州刺史谢万顿时慌了阵脚，认为前燕兵力必定强大无比，随即下令全军停止北伐，转而向南撤退。
主帅谢万惊恐万分，率领的大军忽然未战先退，整个队伍陷入一片混乱。他本人更是狼狈至极，抛下麾下将士独自向南逃窜。愤怒的士兵们意图趁乱除去这个无能的统帅以泄愤恨，但念在谢安的情面上，最终放过谢万家一条性命。
然而，谢万不仅没有撤回防守要地寿春，反而一路逃回了京城建康。此等怯懦之举令朝野上下哗然，朝廷闻讯后勃然大怒，当即颁布诏书，将谢万削职为民，并降郗昙为建武将军。由于谢万的仓皇溃逃，豫州大片领土包括许昌、颍川、谯郡与沛郡等地尽皆落入前燕之手。
当慕容恪、阳骛及慕容臧的部队兵不血刃便占领豫州多处郡县的消息传至邺城时，前燕皇帝慕容儁不禁龙颜大悦。这位正值盛年的君主随即下令，召慕容恪与阳骛班师回朝，毕竟他们在外征战已整整一年有余。然而令人意想不到的是，在慕容恪返回邺城不久之后，这位年仅四十一岁的皇帝竟突然染病不起。
