7月24日，中央政治局会议对房地产政策的定性可谓真正的历史性转折。

这次会议指出，要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

很多人纠结的是，这一次竟然没有再提“房住不炒”，而我们更关注的是“我国房地产市场供求关系发生重大变化”，请注意是“供求关系”。

如果说过去是“供不应求”，现在已经是“供过于求”，整个市场要面对的不是嗷嗷待哺的增量，而是水漫金山的存量。过去，大家习惯性的收割增量，现在乃至于未来，我们应该如何玩好存量，变成了一个大问题。

这句话的定性，让以防止市场过热为主基调的房地产调控政策，变得可有可无，这些限购限售政策或许也该退出历史舞台了。

几乎是与此次同时，7月21日国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》：

在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。

这个政策是一个关键突破口，因为限制了范围，除了上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津七个超大城市，全国总共14个特大城市，分别是杭州、东莞、西安、郑州、南京、济南、合肥、沈阳、青岛、长沙、哈尔滨、佛山、大连、昆明，这些可以称为“强二线”，覆盖东南西北各大经济核心，这一次全部上马，要把马力开足搞城棚改工程。

但问题来了，这一次城棚改政策发布会造成什么影响？还是像上一次供给侧改革，把大量的地方债通过房地产解套，然后又通过房子递交到购房者手中，最后变成一人生病、全家吃药吗？

与上次不同，这次更偏重于借助房地产上下游上百个行业拉动消费，把几千万民工带动起来，让数万亿的行业滚动起来，通过以小带大，把疲软不堪的经济再次复苏起来。

而且，这一次设置了范围，就在超大特大城市，不要小看这一点，这可能是近十年来这些城市腾飞的关键之举。

因此，我们还是有七个情况要与大家分享，仅作参考，不作为投资依据：

其一、此次国家发布政策，明确了房地产的方向和供需态势转变，其实很大程度上宣告了，房地产进入了新阶段，已经明确“供过于求”，房子不再是普遍的稀缺资产，只有城市最核心的资产才稀缺，因此，如果还是任性投资、随意购买，必然要承担亏损。

其二，此前高盛发布的中国房地产将持续“L型复苏”，这句话是拾人牙慧，2016年的时候鹤总已经说过，更早的时候在鹤总书籍《两次全球大危机的比较研究》中已经描述过缓慢复苏，这次政策发布更是将其打脸，彻底破碎了这个论断，我们的房地产是政策市场。

其三，按照现在提倡的“总体安全观”，城市的发展必然是追求安全，以前那种高周转的房企，还有狂飙猛进式的摘地，几乎不可能存在了，房企都要追求利润率，地方上也是一样，对于新区的投资将会更加谨慎，因此，我们在新区买房的时候，更要擦亮眼睛。

其四，此次政策放松之后，到底这些人口资源往哪里引导，是个很重要的问题，到底是向三环外敞开，还是定向的人口资源输入，这里有很高的调控智慧，例如高新三期、港务区如果同时放开，会不会出现投资高热，大量的人口涌入，加速片区的开发，也未可知。

其五，大面积的城棚改政策落地，数十万甚至于上百万人口的腾挪转移，是一项重磅的资源，现在西安绕城外哪个片区，能够承接这么多人口？是高新三期？港务区？沣东沣西？高陵的幸福社区？这些人口资源的利用或许没有土地财政筹资快，但一定是“人地皆存”的关键。

其六，接下来我们还要继续买房子，但一定是买那种品牌、地段、产品三重优质的项目，还要存在一定的“价差”。如果说是地段好、产品好、价格高，那对于普通人而言，还是只可远观。买房必须要有收益，如果是没有投资价值的房子，即便是住，成本也是个惊人数字。

其七，中小城市已经彻底没有机会了，超大特大城市大规模城棚改进行，只会把中小城市的资金、人口、企业吸纳得更多，而中小城市负债也高，但却没有参与的机会，会逐渐“入不敷出”，或将以罚代管维系运转，楼市将不断加速萎缩。

下半年房价最怕什么？最怕刚出ICU，就进KTV，最怕三年不涨，突然之间飞涨！稳住就可以了！

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